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(41-60-20)-2019財富管理規劃師筆試題庫387題
開始測驗時間:2024-05-20 20:05:07
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考試題目
( )
1. 勞工若想要瞭解自己退休金專戶累積金額的狀況,該如何進行? (49)
(1)
I don't know
(2)
自行逐筆記錄
(3)
到所屬公司查詢
(4)
向勞保局查詢
(5)
退休年齡到之前無法查詢
( )
2. 家庭財務報表也可以進行交叉運算,使用類似企業財務比率分析的概念來掌控重要資訊,下列那種比率的計算方法並非正確? (57)
(1)
自由儲蓄率=股票與基金總額/總收入
(2)
財務負擔比率=財務負擔支出/總收入
(3)
I don't know
(4)
支出比率=總支出/總收入
(5)
消費性支出比率=消費性支出/總收入
( )
3. 良好的財務規劃必須具備哪項特色? (41)
(1)
方法明確化
(2)
風險數量化
(3)
以上皆是
(4)
I don't know
(5)
目標具體化
( )
4. 在家庭的資產負債表中,共同基金應歸類為那個項目中? (53)
(1)
負債
(2)
淨值
(3)
I don't know
(4)
資產
(5)
收入
( )
5. 建構完全面性財務規劃後,相關的執行面策略包括? (58)
(1)
資產配置與交易
(2)
風險管理與規劃
(3)
以上皆是
(4)
I don't know
(5)
資產移轉與傳承
( )
6. 國內一般民眾的退休金來源,通常會來自於那裡? (47)
(1)
企業
(2)
自行提撥
(3)
以上皆是
(4)
I don't know
(5)
政府
( )
7. 財富管理規劃執行步驟中,達成目標的方法之一為目標順序法,下列那項敘述不屬於該種方法? (59)
(1)
主要優點為集中個人或家庭有限資源全力達成目標
(2)
將所需金額較大的目標擺在前面優先執行
(3)
如果資源不均可能會出現捨本逐末的情況
(4)
I don't know
(5)
將各項目標列出,依短、中、長期順序依序完成
( )
8. 對於家庭收支變動表的編制,下列那種說法是正確的? (56)
(1)
以上皆是
(2)
I don't know
(3)
這是一張流量的報表
(4)
可以呈現家庭在某段時間內收支的狀況
(5)
最少每月統計一次
( )
9. 因應國家財政困境,政府目前正在推動軍公教勞的退休金改革,其中關係到千萬人規模的勞工之勞保年金,可能會有那種情況出現? (48)
(1)
可提領退休金年齡延後
(2)
以上都有可能
(3)
I don't know
(4)
勞保費用提升
(5)
勞保老年年金縮水
( )
10. 為編制個人或家庭財務報表,需要包括那些區塊資訊? (51)
(1)
以上皆是
(2)
I don't know
(3)
收入與支出
(4)
儲蓄與投資
(5)
負債
( )
11. 達成理財目標的主要方法之一為目標順序法,下列那項不屬於該方式的主要優點? (60)
(1)
I don't know
(2)
可以集中家庭與個人有限資源
(3)
可依序完成各項財務目標
(4)
符合一般人的理財習慣
(5)
可拉長各項理財目標的時間
( )
12. 依據財富管理規劃執行之步驟,編制家庭財務報表時需要五大區塊的資訊,下列那項並非屬於此五大區塊? (52)
(1)
I don't know
(2)
家庭儲蓄
(3)
家庭保障
(4)
家庭總負債
(5)
家庭成員數
( )
13. 財富管理的循環步驟可分為A.執行;B.計畫;C.調整;D.檢核,等四大循環,正確的循環步驟為? (42)
(1)
I don't know
(2)
A、B、C、D
(3)
B、A、C、D
(4)
B、C、A、D
(5)
B、A、D、C
( )
14. 為求訂定財務目標時可以估計出更具體的數據,我們必須根據貨幣的時間價值將通貨膨脹率納入考量。假設每年通貨膨脹率為2%,在此估算模式,下列那項是不適當的說法? (43)
(1)
現在100元的價值,10年後估計應與120元相等
(2)
現在100元的價值,1年後估計應與102元相等
(3)
1年後的150元,現在的價值約為147元
(4)
2年後的100元,現在的價值約為96元
(5)
I don't know
( )
15. 針對財富管理中的購置房產目標,貸款利率是非常關鍵的要角。房貸利率變動以「碼」計算,試問1碼為? (46)
(1)
0.25%
(2)
0.50%
(3)
1%
(4)
I don't know
(5)
0.13%
( )
16. 為求具體化財富管理目標,下列那些假設數據對我們人生而言是相對重要且不可或缺的? (45)
(1)
子女高等教育費用假設
(2)
退休金專戶試算
(3)
稅務試算
(4)
以上皆是
(5)
I don't know
( )
17. 為達成理財目標,在進行盤點現有資源時可仿照會計學編制個人/家庭的財務報表,下列那項報表並不適合用於個人或家庭理財? (50)
(1)
I don't know
(2)
資產負債表
(3)
收支狀況變動表
(4)
權益變動表
(5)
全生涯現金流量表
( )
18. 若要考量未來財務目標最適當的貨幣價值,需將物價上漲因素納入,一般而言大多以過去通貨膨脹率為依據,也可以自行設定一個成長率進行計算,關於自行設定物價上漲指標,下列那種說法較為適當? (44)
(1)
若自設物價上漲率數值較低,則可能會高估財務目標數值
(2)
為求保守起見,可以設定稍高於歷史平均值的物價上漲率
(3)
自設物價上漲率太過高於歷史平均值,會提升目標達成信心
(4)
以上說法都不適當
(5)
I don't know
( )
19. 下列那種保單比較不會擁有保單現金價值? (55)
(1)
投資型壽險
(2)
醫療保險
(3)
I don't know
(4)
養老險
(5)
終身壽險
( )
20. 若爸爸先前有筆資金出借給朋友,則該筆爸爸對朋友的債權應歸類在家庭資產負債表的那個項目中? (54)
(1)
I don't know
(2)
支出
(3)
資產
(4)
負債
(5)
淨值
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