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(1-20-20)-2019財富管理規劃師筆試題庫387題
開始測驗時間:2024-05-20 17:22:08
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考試題目
( )
1. 依據「銀行辦理財富管理業務應注意事項」規範,銀行、證券、保險公司必須設置何種部門來統籌管理理財專員,辦理財富管理業務? (12)
(1)
分屬部門
(2)
專責部門
(3)
以上皆非
(4)
I don't know
(5)
共同部門
( )
2. 金融機構能成為客戶長期的財富管理顧問,其所提供的財富管理業務,應不同於以往理財業務,主要區別在於: (1)
(1)
I don't know
(2)
以銷售金融產品為導向的財富管理
(3)
以客戶需求為導向的財富管理
(4)
以客戶擁有的資源為基礎的財富管理
(5)
以管理客戶資產為導向的財富管理
( )
3. 有關貨幣型基金,較適合作為規劃客戶投資哪種期程的金融商品? (15)
(1)
短期
(2)
中期
(3)
長期
(4)
以上皆可
(5)
I don't know
( )
4. 依據金管會的要求,金融業者必須將其「經營政策」及「作業準則」予以書面化,特別是針對財富管理業務中哪些內容須予以明確訂定、切實執行? (16)
(1)
組織架構
(2)
內部控制
(3)
風險管理制度
(4)
以上皆是
(5)
I don't know
( )
5. 下列何者屬為「守富、傳富」之理財規劃方式? (6)
(1)
信託的規劃
(2)
保險的規劃
(3)
以上皆是
(4)
以上皆非
(5)
I don't know
( )
6. 「財富管理」可謂完成各個理財項目的計劃與執行、資金的配置與交易、風險的規劃與轉移、資產的報酬與傳承等全面性的規劃之;而「理財規劃」係為了達到前述規劃所需實際作為之。 (11)
(1)
流程;目的
(2)
I don't know
(3)
方法;目的
(4)
目的;流程
(5)
目的;方法
( )
7. 在養老/退休人生階段中,可運用於投資的資金及風險承受能力,應著重於何種項目規劃? (18)
(1)
以上皆是
(2)
I don't know
(3)
醫療
(4)
財產移轉
(5)
與長期照護
( )
8. 對於金融機構以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,係指何種業務? (7)
(1)
理財規劃業務
(2)
財富管理業務
(3)
資產管理業務
(4)
投資銀行業務
(5)
I don't know
( )
9. 財富管理的服務範疇相對於一般的理財業務,包括哪些: (2)
(1)
法人金融服務
(2)
以上皆是
(3)
I don't know
(4)
個人的財富管理業務
(5)
企業、機構的資產管理
( )
10. 以「收入-儲蓄=支出」作為個人的可支配所得,歸屬理財規劃中哪一階段? (13)
(1)
創富
(2)
守富
(3)
傳富
(4)
I don't know
(5)
存富
( )
11. 下列何者非為金管會核准可承辦財富管理業務之金融機構? (8)
(1)
證券公司
(2)
財顧公司
(3)
I don't know
(4)
銀行
(5)
保險公司
( )
12. 對於萬能壽險等類型保險商品,較適合作為規劃客戶投資的金融商品? (5)
(1)
以上皆可
(2)
I don't know
(3)
短期
(4)
中期
(5)
長期
( )
13. 依據金管會的要求,由金融業者自行定義「高淨值客戶」財富管理業務,而大多數的金融業者所定義的「高淨值客戶」(也就是所謂「大戶門檻」),普遍訂在資產在新台幣多少以上? (4)
(1)
100~300 萬元以上
(2)
500 萬元以上
(3)
1000 萬元以上
(4)
3000 萬元以上
(5)
I don't know
( )
14. 下列何者較適合生命週期中,作為規劃客戶短期投資的金融商品? (20)
(1)
保險商品
(2)
I don't know
(3)
利率連動式債券
(4)
保本型連動式債券
(5)
債券基金
( )
15. 一般意義上的理財業務,多侷限於商業銀行能提供狹隘且偏頗的傳統業務為何? (17)
(1)
以上皆非
(2)
I don't know
(3)
買賣基金
(4)
存貸業務
(5)
以上皆是
( )
16. 在創造財富的理財規劃階段中,應以下列何者為首重要件? (14)
(1)
風險
(2)
收益
(3)
I don't know
(4)
績效
(5)
報酬
( )
17. 下列何者為財富管理業務實質內容中財務規劃項目? (10)
(1)
投資規劃
(2)
稅務規劃
(3)
以上皆是
(4)
I don't know
(5)
風險規劃
( )
18. 在生命週期中,下列何者較適合作為規劃客戶長期財務需求的金融商品? (3)
(1)
I don't know
(2)
存款
(3)
股票
(4)
保險商品
(5)
共同基金
( )
19. 下列何者較適合作為規劃客戶短、中期財務需求的金融商品? (9)
(1)
共同基金
(2)
股票
(3)
以上皆是
(4)
I don't know
(5)
投資型定存
( )
20. 下列何者較適合作為生命週期「創業&教育&安家」階段中的金融商品? (19)
(1)
股票
(2)
共同基金
(3)
債券
(4)
以上皆是
(5)
I don't know
靜思語400句
:
【57.一雙手健全卻不肯做事的人,等於沒手的人。】
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