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(21-40-20)-2019財富管理規劃師筆試題庫387題
開始測驗時間:2024-05-20 20:29:15
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考試題目
( )
1. 從短期的角度而言,由銀行的牌告利率,其固定利率高於當時的機動利率,則可以判斷銀行預測未來利率走勢為何? (33)
(1)
不變
(2)
無法判斷
(3)
I don't know
(4)
下跌
(5)
上揚
( )
2. 關於貨幣時間價值的計算方式,不管金融機構付息期間是多久,所產生的利息,均不會滾入本金再循環計息,即計息的本金從期初到期末都是相同。此計算方式係為: (30)
(1)
利滾利
(2)
以上皆非
(3)
I don't know
(4)
單利
(5)
複利
( )
3. 自 2008 年之後,主管機關金融監督管理委員會明令規定,需對打算投資商品的投資人做風險適格測驗(Know Your Customer,KYC),而依投資人的風險屬性,一般分成幾個等級來推薦適合的金融商品? (27)
(1)
RR1~RR4
(2)
RR1~RR5
(3)
RR1~RR6
(4)
I don't know
(5)
RR1~RR3
( )
4. 名目利率與實質利率兩者的主要差異在於: (37)
(1)
預期通貨膨脹率
(2)
流動性溢酬
(3)
到期期限溢酬
(4)
違約風險溢酬
(5)
I don't know
( )
5. 針對於客戶需求而量身訂作「結構型商品」較適合作為規劃客戶投資的金融商品? (21)
(1)
短期
(2)
中期
(3)
長期
(4)
以上皆可
(5)
I don't know
( )
6. 當複利的計息期間,折算成按季、月、或日來計息的利率,係稱為: (32)
(1)
直接利率
(2)
以上皆非
(3)
I don't know
(4)
名義利率
(5)
實際利率
( )
7. 財富管理業務目的是要為客戶設計出一套全方位的財務規劃,以滿足客戶各階段的財務需求,在養老/退休人生階段中,共同基金較不適合作為規劃客戶投資的金融商品? (22)
(1)
長期
(2)
以上皆是
(3)
I don't know
(4)
短期
(5)
中期
( )
8. 當理財專員從事推薦買賣商品時,所必須要持有的法定證照,係用來檢視其何種條件? (34)
(1)
誠信問題
(2)
專業能力
(3)
熱心、耐心
(4)
業績好壞
(5)
I don't know
( )
9. 當處於升息循環,定存應選擇何種計息方式,才會讓存款利息最大化? (26)
(1)
機動利率
(2)
固定利率
(3)
以上皆可
(4)
視個人偏好而定
(5)
I don't know
( )
10. 在財富管理(或理財規劃)的「存富」階段,是要先,投資自己應先從何作起? (23)
(1)
投資管理
(2)
支出管理
(3)
現金流管理
(4)
收入管理
(5)
I don't know
( )
11. 經過這幾年國際間金融動盪,金融業的財富管理經營方針也從以往純粹業績導向,重視金融商品的銷售,開始轉換成重視客戶的真實需求,其中包括哪些具體作為? (24)
(1)
檢視客戶財務目標
(2)
強化資產配置
(3)
注意風險管理
(4)
以上皆是
(5)
I don't know
( )
12. 針對挑選適格的理財專員的第一個標準,首重條件為何? (28)
(1)
佣金高低取向
(2)
誠信問題
(3)
業績好壞
(4)
以上皆是
(5)
I don't know
( )
13. 假如是一個不喜歡冒險的人,則可以建議選擇何種計息方式? (40)
(1)
固定利率
(2)
以上皆是
(3)
以上皆非
(4)
I don't know
(5)
機動利率
( )
14. 下列敘述何者是錯誤的? (29)
(1)
其他條件不變,現值與折現期間呈反向關係;亦即折現期間愈長,現值愈小
(2)
其他條件相同,複利次數愈多,終值愈大
(3)
其他條件相同,複利次數愈多,終值愈小
(4)
I don't know
(5)
其他條件不變,現值與折現率呈反向關係;亦即折現率愈大,現值愈小
( )
15. 當處於降息循環,定存應選擇何種計息方式,才會讓存款利息最大化? (36)
(1)
I don't know
(2)
機動利率
(3)
固定利率
(4)
以上皆可
(5)
視個人偏好而定
( )
16. 在相同條件下,每季複利一次之利息所得,相較於每年複利一次之利息所得為: (31)
(1)
I don't know
(2)
高
(3)
低
(4)
相同
(5)
不一定
( )
17. 假如是一個喜歡冒險的人,則可以建議選擇何種計息方式? (35)
(1)
固定利率
(2)
以上皆是
(3)
以上皆非
(4)
I don't know
(5)
機動利率
( )
18. 台灣金融業的財富管理業務,下列何者通常為被推薦開發的一個族群? (25)
(1)
無特殊偏好
(2)
風險規避者
(3)
I don't know
(4)
低資產客戶
(5)
高資產客戶
( )
19. 對於金融機構計算利息方式,將這一期的利息滾入本金,當作是下一期的本金,再去計算下一期的利息,此計算方式係為: (39)
(1)
I don't know
(2)
單利
(3)
複利
(4)
名義利率
(5)
以上皆非
( )
20. 從短期的角度而言,由銀行的牌告利率,其固定利率小於當時的機動利率,則可以判斷銀行預測未來利率走勢為何? (38)
(1)
走跌
(2)
上揚
(3)
不變
(4)
無法判斷
(5)
I don't know
靜思語400句
:
【298.煩惱由心生,有時僅是一個笑容或一句良語,即能化解衝突,避免彼此的煩惱。】
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